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文章來源:期貨日報網(wǎng)        發(fā)布人：沙怡含

  2020/2021榨季內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)業(yè)走向歷史巔峰，但2021/2022榨季急轉(zhuǎn)直下，市場普遍預(yù)期減產(chǎn)40%，太不可思議。甜菜種植尚未完成的時候，市場已在交易下榨季甜菜糖大幅減產(chǎn)題材，但甜菜實際種植和生長情況如何？糖料大幅減產(chǎn)又將對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和新糖上市節(jié)奏產(chǎn)生何種影響？百聞不如一見，隨著甜菜種植結(jié)束，進(jìn)入快速生長期，筆者北上內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)區(qū)調(diào)研，以期掌握第一手資料，為投資者提供一些參考。

  內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)業(yè)在變化中發(fā)展

  內(nèi)蒙古首家糖廠（包頭糖廠）于1955 年建成投產(chǎn)，拉開內(nèi)蒙古甜菜制糖產(chǎn)業(yè)的序幕。經(jīng)過半個多世紀(jì)的洗禮，從計劃經(jīng)濟(jì)到市場經(jīng)濟(jì)，從一家獨秀到群雄逐鹿、到兼并重組、到再次騰飛，2020/2021榨季內(nèi)蒙古制糖產(chǎn)業(yè)達(dá)到新的里程碑，產(chǎn)糖量創(chuàng)89.1萬噸歷史最高水平，同比增加16.6萬噸，趕超廣東，成為我國名副其實的第三大食糖主產(chǎn)區(qū)。

  2015/2016榨季時內(nèi)蒙古僅有5家集團(tuán)共6家糖廠投入生產(chǎn)，后因國內(nèi)糖價持續(xù)上漲，內(nèi)蒙古制糖行業(yè)盈利狀況喜人，遂有不少企業(yè)集團(tuán)在內(nèi)蒙古投資建設(shè)新廠。到了20/21榨季，內(nèi)蒙古已有8家糖業(yè)集團(tuán)，14家糖廠（包括博天張北），日均甜菜加工量6.5萬噸。不過，建廠容易，保障甜菜原料難，2019/2020榨季共有14家糖廠開機(jī)生產(chǎn)，荷豐扎賚特糖廠建成投產(chǎn)，但因原料不足只生產(chǎn)了 7 天；即將到來的2021/2022榨季，奈曼凌云海糖廠也因原料不足，將關(guān)停。

  根據(jù)2020/2021榨季生產(chǎn)情況統(tǒng)計，8家糖業(yè)集團(tuán)中，產(chǎn)糖量超過20萬噸的1家，10-20萬噸的3家，5—10萬噸的3家，5萬噸以下的1家，呈現(xiàn)兩頭小、中間大分布，生產(chǎn)集中度不高。因原料萎縮情況不一，2021/2022榨季產(chǎn)糖量分布將會出現(xiàn)大調(diào)整。

  甜菜種植出現(xiàn)新變化

  內(nèi)蒙古的甜菜種植方式分為大直播、小直播和紙筒移栽三種，種植成本由低到高，兩者間大概相差200元/畝。大直播直接通過大型播種機(jī)將甜菜種子種到地里，單行播種，行距50㎝，播種效率高，通常利用噴灌圈灌溉，管理方便，種植成本低，缺點是內(nèi)蒙古苗期風(fēng)沙大、溫度低，保苗率偏低。小直播與大直播最大的不同點在于覆膜，通常實行膜下滴灌，壟上雙行，壟上行距40cm，壟間行距70cm，平均行距55cm，播種效率明顯低于大直播，優(yōu)點在于地膜覆蓋減少蒸發(fā)量，且能夠保溫，保苗率高于大直播，是近兩年逐漸推進(jìn)的新播種模式。紙筒移栽需先在大棚育苗，再移栽至大田，優(yōu)點在于保苗率高，但費(fèi)時費(fèi)工，成本高。目前內(nèi)蒙古的紙筒移栽種植比例在逐漸縮小，直播模式尤其是膜下滴灌小直播模式方興未艾，為甜菜種植發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

  甜菜的種子播種模式與甘蔗的莖根播種模式存在很大的差異，導(dǎo)致甜菜生長對天氣災(zāi)害更敏感。甜菜的生長周期分為幼苗期、葉叢增長期、塊根增長期和糖分積累期，就內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐奶鸩松L而言，幼苗期擔(dān)憂風(fēng)沙和低溫天氣，中期擔(dān)憂悶熱天氣（7-8月容易出現(xiàn)褐斑?。?，糖分積累期則需要晝夜溫差大、降雨少，收獲期則需警惕極端低溫令甜菜難以起收。

  內(nèi)蒙古幅員遼闊，甜菜種植緯度跨度大，不同區(qū)域甜菜單產(chǎn)和糖分差異大，通常冷涼區(qū)糖分高，單產(chǎn)高的地區(qū)則是有效積溫高、甜菜生育期長的地區(qū)，包括包頭、赤峰等，也即高糖低產(chǎn)、高產(chǎn)低糖明顯。根據(jù)2020/2021榨季統(tǒng)計數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙古平均甜菜糖分為15.479%，其中，敕勒川糖業(yè)、晟通糖業(yè)、博天張北均超過16%，分別為16.66%、16.56%、16.4%，低于14%的則包括赤峰眾益、奈曼凌云海和赤峰安琪，分別為13.891%、13.9%、13.91%，其余糖廠在14.65%-15.93%之間；平均甜菜單產(chǎn)為3.2噸/畝，其中赤峰眾益達(dá)到4.05噸/畝，敕勒川糖業(yè)和晟通糖業(yè)僅接近2.6噸/畝。因此，內(nèi)蒙古甜菜平均單產(chǎn)遠(yuǎn)低于甘蔗（廣西近五個榨季均值4.4噸/畝），但糖分高于甘蔗（廣西近五個榨季均值14.4%）。

  經(jīng)歷十三五期間的快速發(fā)展，內(nèi)蒙古甜菜種植及收獲已基本實現(xiàn)全程機(jī)械化，這是甘蔗糖業(yè)不可比擬的，也是甜菜產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的有利因素之一。不過，甜菜種業(yè)發(fā)展滯后，超過95%甜菜種子為國外進(jìn)口，糖廠購買種子發(fā)給農(nóng)民，雖可控制甜菜品種，但區(qū)域性的品性改良需求難以滿足。

  土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村合作社日趨成熟，甜菜種植模式與甘蔗以小農(nóng)戶種植為主的種植模式大為不同。以某糖廠為例，戶均50畝以下面積占比2.5%，51—100畝占比5.5%，101—500畝占比65%，501—1000畝占比24%，1000畝以上占比3%?？梢钥闯?，甜菜種植100—1000畝是主流，而在廣西蔗區(qū)，100畝以上已是大戶。此外，個別糖廠發(fā)展自種地，可以保障甜菜的質(zhì)和量。騎士乳業(yè)旗下的敕勒川糖業(yè)即為典范，該廠2017年試種甜菜，2018年正式開始進(jìn)行甜菜種植工作，并正式投產(chǎn)，到2020年三年間每年自種甜菜供應(yīng)占比在60%左右。

  內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)業(yè)屬于完全市場經(jīng)濟(jì)，糖廠在種植前制定收購價，與菜農(nóng)簽訂訂單合同，一般春節(jié)前兌付完菜款，糖廠在春節(jié)前銷售任務(wù)重。傳統(tǒng)的收購方式是按重計價，近些年逐漸推進(jìn)以質(zhì)論價，尤其在高糖地區(qū)已廣泛使用，成本更加可控。不過，水能載舟亦能覆舟，甜菜減產(chǎn)+低糖年份抑制種植積極性。

  2021/2022榨季內(nèi)蒙古甜菜種植面積驟降

  2021年大部分內(nèi)蒙古糖廠維持2020年的甜菜收購價，個別企業(yè)小幅上調(diào)收購價，但仍難以避免甜菜種植面積大幅下降。根據(jù)企業(yè)統(tǒng)計及實地調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計2021/2022榨季甜菜種植面積不及預(yù)期，僅接近130萬畝，較2020/2021榨季下降100萬畝，減幅高達(dá)43.47%。此外，不良天氣多及種植進(jìn)度偏慢，難以依賴單產(chǎn)提高彌補(bǔ)面積下降損失，初步預(yù)估2021/2022榨季產(chǎn)量糖下降至50萬噸，較2020/2021榨季減產(chǎn)39.1萬噸，減幅43.9%，驟降至2016/2017榨季水平附近。

  2020/2021榨季生產(chǎn)經(jīng)營的13家糖廠中，除1家糖廠表示2021/2022榨季甜菜種植面積持平外，其余糖廠種植面積均出現(xiàn)不同程度的萎縮，其中，5家糖廠減幅超過50%（1家糖廠因糖料嚴(yán)重不足而關(guān)停），5家減幅在20%-50%之間，減幅小于20%（包括持平）的僅有3家。

  首先，影響最大的是玉米價格大漲，且引發(fā)地租上漲。2020年下半年以來，玉米價格一路走高，到了2021年一季度，玉米期貨合約價格上漲了近30%，玉米收購價達(dá)到1.4-1.5元/斤，且還有種植補(bǔ)貼，種植積極性高漲。受此刺激，2021年內(nèi)蒙古各地地租大漲，由平均的400元/畝漲至700-800元/畝，個別地區(qū)甚至突破 1000元/畝，使甜菜的種植成本大幅增加，比較收益遠(yuǎn)不及玉米，赤峰及周邊地區(qū)受影響最為明顯。玉米種植收益高，且護(hù)理較甜菜省事，對于企業(yè)而言，微幅上調(diào)甜菜價對于維持種植積極性杯水車薪，而大幅上調(diào)甜菜價難以承受，今后還得考慮從如何提高單產(chǎn)和糖分著手。

  其次，在內(nèi)蒙古中部的“中國薯都”烏蘭察布市，馬鈴薯的種植補(bǔ)貼達(dá)到 500 元/畝左右，而甜菜僅有微乎其微的地方補(bǔ)貼（呼和浩特以西已無補(bǔ)貼），甜菜收益處于劣勢。同時，為保護(hù)地下水資源，烏蘭察布地區(qū)開始實行水改旱，許多噴灌圈被拆除，水澆地減少，地租上漲，甜菜種植更加被動。

  此外，2020/2021榨季部分地區(qū)甜菜單產(chǎn)、糖分下降，而甜菜收購價未變，且實行以質(zhì)論價，農(nóng)民不賺錢，2021/2022榨季依舊維持原收購價，種植積極性受挫。調(diào)研中還了解到，受過去 “種植甜菜消耗土地”的思想觀念影響，一些農(nóng)民不愿意把土地租給甜菜種植戶，造成許多想種甜菜的大戶無地可租。

  另外，自 4 月中下旬以來，內(nèi)蒙古大部分地區(qū)風(fēng)沙偏多，東部地區(qū)低溫寡照，甜菜播種推后，到5月下旬甚至6 月上旬還有個別地區(qū)在播種、移栽甜菜，調(diào)研期間也出現(xiàn)大面積冰雹天氣，甜菜葉被打爛，生長期延后，甜菜單產(chǎn)難言樂觀。不過，今年褐斑病相對較少，關(guān)注后期發(fā)展情況。

  制糖生產(chǎn)成本攀升

  工業(yè)品價格普漲，糖廠難以規(guī)避輔助材料成本增加風(fēng)險，而與甘蔗糖廠以自產(chǎn)甘蔗渣為能源不同，甜菜糖廠還需承擔(dān)能源價格上漲風(fēng)險。更嚴(yán)峻的是，甜菜面積大幅下降將導(dǎo)致糖廠原料吃不飽，噸糖的折舊、人工等成本攀升，成本增加與產(chǎn)糖量下降呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，各糖廠間的差異相應(yīng)會比較大，減產(chǎn)大的糖廠較為被動。

  甘蔗糖廠的副產(chǎn)品包括蔗渣、廢蜜等，甜菜糖廠的副產(chǎn)品則為顆粒粕和廢蜜，副產(chǎn)品產(chǎn)出率因糖料成分波動略有差異，一般甘蔗的蔗渣、廢蜜產(chǎn)出率接近23%和3.3%，平均蔗渣打包率（不包括發(fā)電和造紙）約6%；甜菜的顆粒粕、廢蜜產(chǎn)出率均接近5%。20/21榨季南、北方糖廠均受益于副產(chǎn)品價格大漲：廣西蔗渣價格由上榨季的100-150元/噸漲至400元/噸左右，廢蜜價格由800-1000元/噸左右漲至1400-1600元/噸；內(nèi)蒙古顆粒粕價格由上榨季的1500元/噸漲至2400-2500元/噸（加工成本約600元/噸），廢蜜價格由1000元/噸漲至1600-1800元/噸。預(yù)計下榨季甜菜糖副產(chǎn)品價格依然維持高位，可部分減輕糖廠成本增加壓力。

  新糖上市節(jié)奏恐難明顯推后

  理論上，減產(chǎn)及種植偏晚年份，晚起收甜菜有助于糖分繼續(xù)積累，可部分彌補(bǔ)甜菜量下降損失，但方方面面因素制約推后開榨。其一，內(nèi)蒙古四季度氣候寒冷，需提前起收甜菜后保藏，起收晚存在甜菜被凍在地里無法起收可能，還得關(guān)注客觀的天氣情況影響。其二，與甘蔗產(chǎn)區(qū)一樣，甜菜糖廠間也存在搶原料現(xiàn)象，甜菜少更不敢推遲開榨，因擔(dān)憂被搶。其三，糖價影響開機(jī)早晚。如果糖價好，對糖價預(yù)期高，則會考慮及早開機(jī)。往年提前開機(jī)原料組織困難，下榨季可以不提前，但不會刻意推遲，目前初步了解到情況，2家糖廠考慮國慶節(jié)前開機(jī)，大部分糖廠開機(jī)時間在10月10日左右，較2020/2021榨季略有推后。因此，2021/2022榨季內(nèi)蒙古新糖上市節(jié)奏相應(yīng)有所推后，生產(chǎn)期縮短，收榨也將提前，糖庫存壓力下降。

  后市展望

  受多重因素影響，2021/2022榨季內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，預(yù)計糖菜種植面積、甜菜糖產(chǎn)量同比驟降43.47%、43.9%，降至130萬畝、50萬噸，減幅超預(yù)期。對于2021/2022榨季，2020/2021榨季開機(jī)生產(chǎn)的13家糖廠中，僅1家甜菜種植面積持平，其余出現(xiàn)不同程度下降，1家糖廠因種植面積下降太多還需停產(chǎn)，噸糖生產(chǎn)成本將明顯增加，副產(chǎn)品價格高企可減輕部分壓力。不過，開榨恐難以明顯推后，2家糖廠考慮國慶節(jié)前開機(jī)，大部分糖廠計劃開機(jī)時間在10月10日左右，較2020/2021榨季略有推后，且收榨提前，糖庫存壓力較2020/2021榨季下降。

  展望未來，內(nèi)蒙古甜菜種植缺乏政策支持，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依賴糖企精心呵護(hù)，受競爭作物沖擊、地租上漲、旱改水等因素制約，緊迫的甜菜種植積極性的恢復(fù)首先依賴甜菜收購價/收益提高。但產(chǎn)業(yè)再創(chuàng)輝煌還需技術(shù)革新，在提高單產(chǎn)、糖分方面發(fā)力，需發(fā)展種植新技術(shù)、發(fā)展壯大種植大戶，并可借鑒自種地模式，保障原料供應(yīng)，企業(yè)已在行動，爭取實現(xiàn)416（單產(chǎn)4噸/畝，糖分16%）目標(biāo)。內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)業(yè)已基本實現(xiàn)甜菜種植及收獲的全程機(jī)械化，戶均種植規(guī)模也遠(yuǎn)超甘蔗糖產(chǎn)業(yè)，種植前景具備優(yōu)勢，未來仍值得期待。