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相遇點(diǎn)評:商品期貨股指交易氛圍偏多,短多交易

2019-12-07

文章來源:中金在線特約      發(fā)布人:沙怡含

 

“股市反彈,信心恢復(fù)。國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì):開展部分大豆、豬肉等自美采購商品的排除工作。商品交易氛圍偏多,整體做多思路。”

  滬深300股指

  國內(nèi)股市企穩(wěn)反彈,恒生止跌反彈。國內(nèi)股市成交仍舊低迷,市場信心仍舊不足。近期上證50走勢弱于中證500,中證500近期多以陽線收盤,今日站穩(wěn)60日線,IC有望好于IH,回調(diào)可短多IC。

  文華商品和工業(yè)品

  工業(yè)品在短的反彈周期,交易氛圍整體偏多,當(dāng)然,目前仍受下跌趨勢線的壓制。 農(nóng)產(chǎn)品增倉,在趨勢線的上方,近期上漲,多以陰線收盤,回調(diào)買多思路。 黃金白銀減倉回落,在趨勢線的下方。股市上漲,貴金屬將會(huì)承壓。

  有色板塊

  嘉能可2020年銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降6% ,銅連續(xù)兩日反彈,國內(nèi)銅持倉處于低位。江銅加工費(fèi)62美分,處于盈虧邊緣,說明遠(yuǎn)期銅礦供應(yīng)緊張,由于硫酸價(jià)格低,冶煉出現(xiàn)虧損。廢銅進(jìn)口大降,對價(jià)格有支撐。滬銅的回調(diào)低點(diǎn)在抬高,價(jià)格重心在上移,回調(diào)買多。 滬鎳今日大幅減倉,成交放大,止跌的概率大。技術(shù)上,在流暢的下跌趨勢線的下方,所以,反彈動(dòng)力將會(huì)很弱。結(jié)構(gòu)上,前一波上漲基本全部抹回,不建議繼續(xù)追空,有望弱勢反彈。

  煤炭板塊

  因環(huán)保限產(chǎn),焦化廠焦炭第二輪上調(diào)價(jià)格50元,現(xiàn)貨焦炭1900元。焦炭期現(xiàn)價(jià)差持平,隨著鋼材需求進(jìn)入淡季,焦炭的上漲動(dòng)力將會(huì)減弱。今日減倉,近期持倉下降,對繼續(xù)走高是不利的。結(jié)構(gòu)上,焦炭仍舊在震蕩區(qū)間。 近期天氣降溫,動(dòng)力煤550是長協(xié)價(jià)。取暖季,對需求形成支撐。技術(shù)上,鄭煤在趨勢線的下方,當(dāng)前仍不具備大幅反彈的動(dòng)力,550下方可短多鄭煤01。

  鋼材鐵礦

  螺紋3630,跌70;鋼坯3460。螺紋現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)入回落周期,雖然螺紋庫存維持低,但北材開始南運(yùn),工地需求開始減弱,進(jìn)入需求淡季和累庫存周期。不過當(dāng)前期貨仍舊貼水,但01交割后將是年底,進(jìn)入消費(fèi)淡季。遠(yuǎn)月貼水已經(jīng)大幅修復(fù),螺紋當(dāng)前陷入震蕩的概率大,如果沖高,可短空。近期大幅減倉,說明多空分歧小。

  進(jìn)口礦報(bào)價(jià)668,跌2。鐵礦今日減倉,技術(shù)上,在趨勢線的上方,期貨由于貼水,01向現(xiàn)貨靠攏。結(jié)構(gòu)上,鐵礦處于震蕩周期。鋼材現(xiàn)貨價(jià)格后期有望回落,這有望給鐵礦的反彈構(gòu)成壓制。鐵礦生產(chǎn)商表示將逐步增加鐵礦的供應(yīng),鐵礦遠(yuǎn)期價(jià)格偏高,反彈可嘗試短空。

  化工板塊

  美原油持倉較高,國內(nèi)原油處于區(qū)間波動(dòng)。 甲醇近期反彈,但仍在趨勢線下方,港口庫存大,01臨近交割,01底部震蕩的概率大。

  橡膠

  因主產(chǎn)區(qū)表示大幅消減橡膠種植面積,橡膠這兩日大幅增倉,強(qiáng)勢反彈。技術(shù)上,橡膠在趨勢線的上方。結(jié)構(gòu)上,處于小三浪上漲周期。近期成交放大,多以陽線收盤。結(jié)構(gòu)上,橡膠01還未突破前期高點(diǎn)。目前現(xiàn)貨價(jià)格貼水現(xiàn)貨,橡膠01將會(huì)受現(xiàn)貨的影響。短期供應(yīng)還不會(huì)有大的問題,合成膠價(jià)格處于低位,我們關(guān)注資金的博易,如果減倉,橡膠01可短空。

  農(nóng)產(chǎn)品

  國儲于12月2日開始收購50萬噸新疆棉。棉花今日減倉反彈,重回趨勢線上方,棉紗今日反彈,但仍在震蕩周期。新棉上市,供應(yīng)充足,震蕩筑底的概率大。目前國外價(jià)格高于國內(nèi),國內(nèi)整體價(jià)格不高,收儲變現(xiàn)增加需求,制約棉花的下跌空間,回調(diào)可買入遠(yuǎn)月多單。

  白糖指數(shù)技術(shù)上,跌破趨勢線,結(jié)構(gòu)上,仍在區(qū)間波動(dòng)之中。白糖現(xiàn)貨逐步上市,新糖價(jià)格5700。白糖供應(yīng)緊張的局面緩解。近期現(xiàn)貨價(jià)格回落,期貨反彈的空間減小,反彈參與短空。

  今年10月,大豆、進(jìn)口環(huán)比降幅逾20%。美豆和美豆粕近日反彈明顯。豆一繼續(xù)上漲。結(jié)構(gòu)上,豆粕菜粕在區(qū)間波動(dòng)的下沿。豆粕繼續(xù)增倉,持倉處于高位,不過當(dāng)前反彈動(dòng)力不足,當(dāng)前仍舊是底部震蕩周期。明年國內(nèi)養(yǎng)殖將會(huì)恢復(fù),飼料需求將會(huì)增加,長期對粕和玉米形成支撐。國內(nèi)豁免美國大豆,短期供應(yīng)沒有問題,在生豬存欄仍舊低迷的背景下,豆粕在收獲季,維持底部震蕩的概率大,不追高,回調(diào)買多。 淀粉近日反彈,經(jīng)過近期的筑底,淀粉指數(shù)往上突破60日趨勢線。我們看到玉米也止跌,臨近年底,淀粉進(jìn)入消費(fèi)旺季,期貨貼水,淀粉有望小反彈一波,可以這波最低點(diǎn)為止損,參與短多。

  油脂油脂技術(shù)上,仍在上漲趨勢線的上方。今日油脂繼續(xù)增倉,增倉說明多空有分歧,對價(jià)格是有支撐的。臨近年底,油脂消費(fèi)旺季,對油脂仍有支撐。棕櫚現(xiàn)貨5800,對期貨有支撐,在增倉的背景下,最為強(qiáng)勢。菜油今日走勢最弱。

  雞蛋

  雞蛋期貨近期增倉,技術(shù)上,在趨勢線的下方。結(jié)構(gòu)上,雞蛋期貨在區(qū)間波動(dòng)的底部。雞蛋現(xiàn)貨后期仍有漲價(jià)過程,這將給期貨提供支撐,雞蛋01有望繼續(xù)震蕩反彈,回調(diào)參與多單。